Банки vs. маркетплейсы: спор о скидках набирает обороты

Инициатива крупнейших российских банков о запрете скидок на маркетплейсах, привязанных к определенным платежным инструментам, встретила жесткую критику. Московское общество защиты потребителей (МОЗП) обратилось к Михаилу Мишустину, назвав предложения финансистов экономически несостоятельными, юридически манипулятивными и этически лицемерными.

МОЗП провело детальный анализ предложений банков и опровергло их ключевые аргументы. Общественники считают, что требование банков гарантированно приведет к росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста.

Центральный банк РФ, ранее поддержавший банки, теперь заявляет о необходимости взвешенного решения. Зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что корректировка закона о платформенной экономике в соответствии с позицией банков может быть отложена.

Аргументы МОЗП: факты против манипуляций

Банки утверждают, что скидки, привязанные к платежным инструментам маркетплейсов, являются «платформенным демпингом» и «искусственным занижением цен». МОЗП считает этот тезис экономически некорректным.

• Экономия на эквайринге: Скидка, предлагаемая маркетплейсом при оплате собственным платежным инструментом, — это не субсидия, а отражение реальной экономии на операционных издержках. Традиционный карточный эквайринг (комиссии банков) наиболее затратен для ритейлера, достигая в среднем 2,2% от суммы покупки. Тарифы Национальной платежной системы (СБП) значительно ниже (0,4–0,7%). Если оплата проходит через аффилированный банк, себестоимость транзакции для экосистемы стремится к нулю.

• Развитие финтеха:Истинная цель инициативы банков, по мнению МОЗП, заключается в попытке «регуляторного захвата». Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет») успешно развивают собственные финтех-направления и платежные инструменты («Ozon Карта», «WB Кошелек», Yandex Pay). Эти инструменты имеют кратно более низкую себестоимость транзакций по сравнению с комиссиями традиционных банков. Маркетплейсы делятся этой экономией с потребителем, предлагая прямую скидку.

• «Единая цена»: Предложение банков о введении «единой цены» фактически является требованием законодательно зафиксировать неэффективную и самую дорогую модель ценообразования.

Зарубежный опыт: искажение фактов

Банки ссылаются на международный опыт (США, ЕС, Китай, Турция), утверждая, что он «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». МОЗП назвало этот тезис грубой манипуляцией и искажением фактов.

• Регулирование ЕС (DMA): Банки утверждают, что регламенты ЕС запрещают антиконкурентные субсидии со стороны системно значимых платформ. МОЗП доказывает, что это заявление искажает суть европейского регулирования DMA (Digital Markets Act). DMA направлен против «самопреференции» (когда платформа продвигает свои товары выше товаров сторонних продавцов), а не против скидок за использование собственных платежных систем. Инициатива банков, напротив, противоречит духу DMA, который направлен на расширение выбора и снижение цен для конечных потребителей.

Глава МОЗП Антон Недзвецкий подчеркнул, что нормативное регулирование в упомянутых странах направлено против методов недобросовестной конкуренции, но не признает таковым и не подавляет стимулирование покупок за счет скидок и программ лояльности, предлагаемых платформами в своих платежных инструментах.

Двойные стандарты банков

МОЗП указывает на лицемерие банков, требующих запретить маркетплейсам бизнес-модель, которую сами активно и успешно применяют. Практика стимулирования клиентов к использованию аффилированного платежного инструмента для получения скидок, бонусов или кешбэка — ядро бизнес-модели современных цифровых экосистем, включая экосистемы самих кредитных организаций (например, «Сбера», МТС, Т-банка).

Маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» лишь следуют той же рыночной логике, которую ранее внедрили сами банки и операторы связи, создав собственные банки для снижения издержек.

Инициатива банков лишает цифровые платформы экономических стимулов для развития собственных финтех-проектов, закрепляя монопольное положение доминирующих банков в расчетах на потребительском рынке.

Риски для потребителей и позиция сторон

МОЗП предупреждает, что в случае принятия предложений банков, все потребители, включая тех, кто ранее платил через кошельки или карты платформ и получал скидку, станут платить больше. Это предложение является прямым лоббизмом повышения цен для миллионов россиян.

• ЦБ: Зампред Центробанка Алексей Гузнов заявил, что ЦБ готов к диалогу и видит позиции всех сторон. Он не исключает, что корректировка принятого в этом году закона о платформенной экономике может быть отложена.

• ФАС: Антимонопольная служба заявила, что их ключевая задача — обеспечение добросовестной конкуренции, при которой ни банки, ни маркетплейсы, ни торговые сети не оказываются в неравных условиях, а потребители выигрывают от честной борьбы.

• Маркетплейсы: Ozon считает инициативу пяти банков непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей. Wildberries&Russ также предупреждали, что изменения ухудшат положение десятков миллионов потребителей. Они отмечают, что банки уже сейчас могут предоставлять кешбэк своим клиентам за оплату на маркетплейсах, но не делают этого.

• АРБ: Ассоциация российских банков выступила против инициативы своих более крупных коллег. Президент АРБ Гарегин Тосунян заявил, что некоторые российские банки занимают «исключительное положение», получая государственные «привилегии». Он призвал решать спор путем сотрудничества платформ с максимально широким кругом участников финансового рынка.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что требования банков к маркетплейсам чрезмерные, поскольку у самих банков существуют программы лояльности. Он подчеркнул, что главными пострадавшими от этих «разборок» могут стать простые потребители, которые рискуют столкнуться с ростом цен на товары.