Отзыв лицензии у «Таврического» – тревожный сигнал
3 сентября Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Таврический», который ранее проходил процедуру санации. Это решение стало знаковым, поскольку «Таврический» был санируемым банком на протяжении десяти лет и стал первым случаем отзыва лицензии у банка, находящегося на оздоровлении.
Причиной отзыва лицензии стала полная утрата банком собственного капитала и отсутствие перспектив для дальнейшей санации. «Таврический» привлекал вкладчиков максимально высокими ставками по депозитам, достигавшими 17–20%, а в последнее время — 16%, что значительно превышало среднерыночный уровень.
Однако, как объяснила Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт», такая бизнес-модель привела к кассовому разрыву. Когда ключевая ставка Центрального банка начала снижаться, «Таврический» не смог обслуживать свою дорогую клиентскую базу, поскольку доходность его активов (кредитов) падала, а обязательства по высоким ставкам по вкладам оставались. Это привело к утрате капитала. Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money, отметила, что аналогичные риски характерны для всех банков, которые сильно зависят от дорогих и краткосрочных вкладов.
Инвестторгбанк и Транскапиталбанк: риски сохраняются
Ситуация с «Таврическим» служит предупреждением для других банков с похожей бизнес-моделью. Эксперты называют Инвестторгбанк в числе потенциально проблемных. Этот банк также активно предлагал высокие проценты по депозитам. Изначально Инвестторгбанк был передан на санацию Транскапиталбанку, но, по мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, объем проблем был недооценен. 29 августа было принято решение передать Инвестторгбанк на оздоровление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Екатерина Косарева отмечает, что, хотя Инвестторгбанк находится под государственной поддержкой АСВ, его схема работы в 2022–2023 годах напоминала «Таврический». Олег Скапенкер, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает, что в случае с Инвестторгбанком речь скорее пойдет о присоединении к санатору, чем об отзыве лицензии, если только не будет выявлено неисправимых нарушений.
Какие еще банки в зоне риска?
Эксперты выделяют несколько банков, которые продолжают активно конкурировать высокими ставками по вкладам, что может указывать на потенциальные проблемы. Среди них:
- СКБ-банк («Синара»)
- Металлинвестбанк
- Первый Инвестиционный Банк
По данным агрегаторов, доходность по депозитам в этих банках поднимается выше 14–15%. Екатерина Косарева подчеркивает, что для них риски аналогичны «Таврическому»: снижение ключевой ставки сокращает маржу, и если кредитный портфель не приносит сопоставимого дохода, возникает системный разрыв.
Андрей Бархота также упомянул СКБ-банк и УБРиР как потенциально рискованные. Эти крупные игроки, зарегистрированные в Екатеринбурге, вовлечены в проекты оздоровления как санаторы. Например, ВУЗ-банк планируется присоединить к УБРиР к концу текущего года. Проблема заключается в том, что эти банки привлекают дорогие пассивы населения и размещают их в корпоративные кредиты с низкой доходностью и не всегда высоким качеством. Андрей Бархота отмечает, что дорогое фондирование требует дорогих кредитов, но маржа по корпоративным ссудам ограничена.
Выплаты вкладчикам «Таврического»
АСВ оценивает объем выплат вкладчикам «Таврического» в 56,5 млрд рублей. Это может стать одним из крупнейших страховых случаев в истории страхования вкладов в России. Согласно системе страхования вкладов, вкладчики получат 100% своих средств, но не более 1,4 млн рублей на одного человека, включая начисленные проценты. АСВ обещает начать выплаты не позднее 17 сентября текущего года.
Екатерина Косарева предполагает, что незастрахованная часть депозитов, принадлежащая состоятельным клиентам, могла составлять 7–10 млрд рублей. Владимир Чернов прогнозирует, что большинство вкладчиков с суммами до 1,4 млн рублей получат деньги в первые дни и недели после 17 сентября, тогда как более сложные случаи могут занять значительно больше времени.
ЦБ РФ заявил, что регулятор оставляет за собой право прекратить план оздоровления и отозвать лицензию у санируемого банка, если это не создает рисков для устойчивости всего сектора, не приводит к существенным потерям для вкладчиков и позволяет уменьшить затраты Банка России. Предварительные оценки показывают, что требования вкладчиков «Таврического» могут быть удовлетворены в полном объеме, в том числе за счет передачи активов банка в процессе ликвидации.
Будут ли массовые отзывы лицензий?
Юлия Хандошко не ожидает массовой «зачистки» банковского сектора, как это было в 2016–2018 годах, после отзыва лицензии у «Таврического». Однако, по ее словам, точечные отзывы лицензий возможны там, где стратегия банка основывается исключительно на дорогих вкладах без достаточного капитала, и при этом активы обесцениваются. Екатерина Косарева допускает, что такая точечная чистка может даже участиться.
Олег Скапенкер подчеркивает, что откровенные нарушители закона уже выведены с рынка. Кроме того, в условиях санкций вариативность банковского обслуживания сделок является необходимостью, и каждый отзыв лицензии негативно влияет на экономику.