"ДОМ.РФ" выходит на IPO
ПАО "ДОМ.РФ" размещает свои акции в рамках IPO по цене 1750 рублей за штуку. Об этом стало известно 20 ноября. Эта цена соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона, который составлял от 1650 до 1750 рублей.
Детали размещения
Торги акциями "ДОМ.РФ" начнутся на Московской бирже в четверг под тикером DOMRF. Церемония открытия торгов запланирована на 15:40, а с 16:00 до 16:10 пройдет аукцион открытия. Акции компании будут включены в котировальный список первого уровня.
В рамках IPO компания размещает акции дополнительной эмиссии. Важно отметить, что государство, являющееся единственным владельцем "ДОМ.РФ", не продает свои бумаги и не использует преимущественное право выкупа новых акций.
Предыстория IPO
О планах проведения IPO было объявлено 10 ноября, а книга заявок открылась 14 ноября. Ценовой диапазон соответствовал рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей (без учета допэмиссии). Планировалось привлечь не менее 20 миллиардов рублей.
Интерес инвесторов
Книга заявок была полностью покрыта по верхней границе (1750 рублей за акцию) уже в первый день букбилдинга. Компания сообщила о планах привлечь 25 миллиардов рублей в рамках IPO. На тот момент было получено более 30 заявок от институциональных инвесторов, а также наблюдался высокий интерес со стороны розничных инвесторов. Планируемое распределение аллокации между институциональными и розничными инвесторами – примерно 70% на 30%.
Чтобы привлечь заявленные 25 миллиардов рублей по цене 1750 рублей за акцию, "ДОМ.РФ" необходимо разместить около 14,3 миллиона акций. Это составляет чуть менее 9% от текущего уставного капитала, который состоит из 161 782 668 акций номиналом 1,4 тысячи рублей.
Дополнительные условия
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% от минимального размера размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов. Компания также взяла на себя обязательство lock-up сроком на полгода.
Для реализации программы долгосрочной мотивации менеджмента оператор "ДОМ.РФ" приобретет пакет в размере 2 285 714 акций (примерно 1,4% от уставного капитала до допэмиссии). Эти акции на момент размещения не будут учитываться в составе free float.