ПАО "ДОМ.РФ" готовится к IPO, планируя привлечь не менее 20 миллиардов рублей. Об этом стало известно 14 ноября. Компания рассчитывает выручить средства для дальнейшего развития бизнеса.
Условия размещения
Ценовой диапазон для одной акции установлен от 1650 до 1750 рублей. Это соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в ходе IPO.
Сроки и участники
Сбор заявок начнется в пятницу в 10:00 и завершится 19 ноября в 13:00. Брокером выступает "ВТБ Капитал Трейдинг". Известно, что якорные инвесторы уже выразили готовность приобрести акции на сумму более 10 миллиардов рублей по цене не выше 1750 рублей за акцию. Среди якорных инвесторов: АО "Астра УА", АО "ВИМ Инвестиции" и АО УК "Ингосстрах-Инвестиции".
Дальнейшие планы
Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста компании. РФ, как действующий акционер, не планирует продавать свои акции в рамках IPO. Окончательное количество размещенных акций и общий объем привлеченных средств будут объявлены после сбора заявок. Будет действовать механизм стабилизации размером около 10% от минимального размера размещения в течение 30 дней после начала торгов.
Листинг и условия для инвесторов
Цена размещения акций определит наблюдательный совет компании после формирования книги заявок, но не позднее даты начала размещения. Ожидается, что торги акциями под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5 начнутся 20 ноября на Московской бирже. Акции планируется включить в котировальный список первого уровня Московской биржи. Компания планирует сбалансированное распределение между розничными и институциональными инвесторами. Рассматривается возможность приоритетной аллокации акций (до 100%) для сотрудников "ДОМ.РФ" и якорных инвесторов.
Программа мотивации
Компания также планирует внедрить программу долгосрочной мотивации для топ-менеджмента. В рамках IPO будет приобретен пакет акций в количестве 2 285 714 штук для реализации этой программы. Акции приобретет оператор программы за счет средств группы, и они не будут учитываться в свободном обращении на момент размещения.
Финансовые прогнозы
В 2025 году "ДОМ.РФ" планирует чистую прибыль в размере 85 миллиардов рублей, с рентабельностью капитала около 21%. Прогнозируется чистая процентная маржа около 3,7%, стоимость риска - порядка 1%, а отношение расходов к доходам (cost to income ratio) - менее 30%.
Дивидендная политика и история
Наблюдательный совет утвердил дивидендную политику, предполагающую выплаты акционерам в размере 50% от чистой прибыли. Средний коэффициент выплат за последние 15 лет (2010-2024 годы) составил 45%, а общий объем распределенных дивидендов с 2010 года превысил 140 миллиардов рублей.
"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, основанный в 1997 году. Группа занимает позицию в топ-4 на рынке ипотечного кредитования.
Чистая прибыль компании за девять месяцев 2025 года по МСФО составила 62 миллиарда рублей, увеличившись на 7,3% в годовом выражении. Активы на 30 сентября достигли 5,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 4,3%. Собственные средства составили 416 миллиардов рублей, а норматив достаточности капитала Н1 - 13,6%.